关注中国宏观经济 本周什么值得关注？
蛋说宏观 / 2019-11-05 16:53:26
本周什么值得关注？
1. 上海进博会(CIIE)：今年第二届，组织流程明显好于去年。进博会只允许政府和企业出席，不对公众开放，是业内交流的重要平台。去年每个省都派出了省级代表团，但只是走马观花，而今年准备充分，可以预期有更多实质性的订单。
与进博会的高调相比，广交会的下坡路十分明显，而且不全是贸易战的原因。跨境电商对传统外贸有巨大冲击，许多订单被亚马逊、速卖通分流，既然可以小批量订制，外商就不必单赶某一个展会。而且随着网络信息完善，外商与中国工厂交流十分便捷，可以根据订购意向数据随时飞到相关工厂考察生产，不用等到广交会。地产数据显示，广州同期的酒店预订增长一年不如一年，也体现了广交会的衰落。
2. 法国。欧洲多国有经济衰退风险，尤其是芬兰和意大利。但法国经济一枝独秀，已经代替德国成为欧洲增长的引擎。本周马克隆参加上海进博会，表示对中法关系的重视。双方可能在空客、核能、猪和银行领域有大订单。随着默克尔淡出，法国成为中欧关系的关键态度。明年中欧双边投资协定(BIT)可能会通过。
法国公司在中国极为活跃.如欧莱雅(L’Oreal)，在中国近年的营收增长在20%以上，随着大陆游客去香港积极性下降，欧莱雅的销量可能会更好。(对资产配置的含义: 法国买房…)
3. 电子。贸易战对中国电子产业冲击巨大，尤其是高端产业链的部分。2019年，台湾的积体电路（TSMC，简称台积电）放缓再南京扩厂的计划，转而考虑在美设厂。美国的Flextronics（伟创立）关闭长沙工厂，中国随即将其放入不靠谱实体清单。两家企业都是华为手机的供应商，也是当地最重要的高新项目。
台湾今年经济向好，同时迫于美国压力，开展了“欢迎台商回台”的运动。日资和港资都有不同程度的中国撤资。对经济前景、中美脱钩等的焦虑是一方面，但另一方面，很多早期到中国的商人们年纪大了，也有告老还乡的需求。
4. 电子烟。国家烟草专卖局是中国烟草垄断性的生产者和监管者。电子烟技术并非尖端科技，在短暂的放行之后，禁止私人或外资电子烟并不奇怪。烟草国家专营是财政的重要支持，因为直接用经济收入代替税收，不扰民。
5. 调味品。行业科技成分很低，但是天然壁垒明显。中国消费市场巨大，区域菜系口味粘性突出，容易形成行业垄断。酱油、醋、榨菜等行业集中度都在提升，国内品牌优势大，利润高，和其他消费品市场形成鲜明对比。
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