设备之争：中欧企业四强争霸，华为中兴异军突起

　　3.4 设备之争：中欧企业四强争霸，华为中兴异军突起

　　3.4.1 5G产业链主设备价值量大、产业地位高

　　在5G产业链中，通讯网络设备是价值量最大、产业链地位最高的一环。通信网络设备是移动通信系统的核心环节，涉及无线、传输、核心网及业务承载支撑等系统设备，而主设备商在整个网络建设中类似于总承包商的角色，为运营商提供完整解决方案，处于统筹地位。

　　3.4.2 全球设备厂商四强争霸，中国企业优势明显

　　全球网络通讯设备厂商经过多年兼并整合，目前呈四强争霸格局。随着通信网络代际演进，主设备厂商格局不断变化。1G时代设备市场由美国摩托罗拉、AT&T主导；2G时代欧洲国家取得先手，美国厂商逐渐没落，欧洲企业崛起。诺基亚、爱立信成为行业两大巨头；3G、4G时代原有设备厂商不断兼并整合同时中国企业开始崛起。3G时代全球共有9家主要的通信设备商：爱立信、诺基亚、西门子、阿尔卡特、朗讯、北电、摩托罗拉、华为、中兴。2006年，阿尔卡特与朗讯宣布合并，诺基亚与西门子将电信设备业务合并。2009年，北电网络申请破产。2010年，诺基亚西门子收购摩托罗拉无线部门。诺基亚2013年收购西门子持有的诺基亚西门子50%股份。2016年，诺基亚收购阿尔卡特·朗讯。目前通讯设备市场华为、爱立信、诺基亚和中兴2018年累计市场份额达到70%，呈四强争霸的格局。

　　华为赶超、中兴紧咬，欧洲设备商市场份额不断被挤压。2013-2018年，华为市场份额由20%上升到29%，每年上升接近2个百分点。中兴除2018年受到美国制裁市占率小幅下降外，2013-2017年市占率由7%稳步提升至10%。与此同时，爱立信和诺基亚市占率以每年1%的速度不断下降。从业绩情况来看，华为2018年营业收入7212亿，高于其他三家收入总和；净利润600亿元，为四大设备厂商中唯一盈利的企业。其中，爱立信和诺基亚已连续两年亏损，中兴2017年净利润为6.8亿元，2018年亏损主要制裁缴纳赔款所致。

　　5G时代华为在技术和产品等多个维度实现全面领先，5G商用合同订单居首位且超半数位于欧洲市场。全球ICT行业权威咨询公司GlobalData发布的《5G 接入网（RAN）竞争力分析报告》指出：前五大设备商华为在5G RAN竞争力综合排名第一，而其他设备商各有优劣并列处于第二梯队。华为在基带容量、射频产品组合、部署简易度及技术演进能力这四个运营商看重的四个关键维度均保持第一，基带容量方面，华为5G RAN产品基带容量最大，更好的帮助运营商应对5G海量的连接需求；射频产品覆盖频谱最多、体积小、重量轻，从而让运营商在各种场景中能够灵活部署；在技术演进方面，华为产品能够支持运营商平滑的向5G演进，节约5G网络建设成本。根据2020年2月华为伦敦产品与解决方案发布会数据，目前华为获得91个5G商用合同，超过爱立信、诺基亚，位居世界第一。在合同的地域分布上，欧洲47个，亚洲27个，其他地区有17个。截至2019年底，全球已有34个国家的62个运营商正式宣布5G商用，而华为支持了其中的41家，占比三分之二。