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2019年第10-3号(总118号)中宏国研要情决策内参:我国炼油行业发展现状及趋势
2019-12-31 16:54:24

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文档概述
我国炼油行业发展现状及趋势
 
我国炼油行业发展现状及趋势
 
2018 年中国炼油能力加速增长,行业转型升级加快,“两权”继 续放开,地炼抓住机遇加快崛起,炼化纵深集成一体化。2019 年,国 内炼油能力将迈上新台阶,产能过剩、供需格局失衡等问题一直是国 内成品油产业发展的“痼疾”,成品油市场未来出路何在?
 
一、炼油行业供需矛盾突出
 
炼能加速增长,过剩持续加剧。据国家统计局数据显示,2018 年 中国炼油能力达到 8.4 亿吨/年,原油加工量达到 6.04 亿吨,较 2017 年净增 2225 万吨,超过全球净增能力的一半,总炼能自 2017 年重回 增长轨道后继续加速增长,同比增速达到 6.8%;同时,2019 年 1-9 月, 原油加工量持续增长,达到 4.80 亿吨,同比增长 6.2%,其中 9 月同比增速达到 9.4%。2018 年全国炼厂平均开工率为 72.9%,远低于 82% 的世界平均水平,为全球最低,也低于钢铁(72%)、水泥(74%)、 电解铝(72%)和平板玻璃(73%)等中国明确的产能过剩和供给侧结 构性重点改革行业,其中主营炼厂和地炼(“三桶油”炼厂)开工率 分别为 83.3%和 62.5%;2019 年,地炼开工率震荡上升,10 月山东地 炼开工率约为 65.0%,预计全年全国炼厂平均开工率约上升至 74.0%。 虽然近几年淘汰了大量落后产能,但随着国内炼油能力重拾增长,过 剩形势继续加剧,预计 2019 年中国原油一次加工能力将净增 3200 万 吨,过剩炼油能力达 1.2 亿吨;2020 年总炼能将达 8.5 亿吨,过剩能 力达 1.8 亿吨。
 
成品油产量增速持续低于原油加工增速。环保督查趋严使小炼厂 不达标的资源加速出局,炼油行业利润萎缩以及非国营贸易进口配额 大幅下降,成品油(汽煤柴)产量增速小幅下滑,炼厂生产柴汽比不 断下降。2019 年 1-9 月,主要成品油(汽柴煤)产量累计为 26650.6 万吨,同比下降 2.56%,。汽油产量缓慢增长,累计为 10479.5 万吨, 同比增长 2.0%;柴油产量累计 12268.1 万吨,同比下降 5.5%,下降幅 度收窄 0.9 个百分点;煤油产量加速增长,累计达到 3903 万吨,同比 增长 8.7%。
 
对外依存程度明显不协调,成品油出口持续增加。近年来我国原 油进口量和对外依存度不断攀升,与此同时,我国成品油出口不断增 长。2015 年我国转为成品油净出口国,2016 年出口总量 3820 万吨,2018 年三大油品净出口量首破 4000 万吨大关,同比增长 12.4%。
 
国内宏观经济与汽车销量的双双下滑是造成成品油市场供需矛盾 的主要因素。据中汽协数据显示,2018 年中国汽车销量 2808.1 万辆, 为 28 年来首次年度下滑。2019 年 1-9 月,我国汽车销量为 1837.1 万 辆,同比下降 10.3%,其中 9 月,汽车进入传统“金九银十”销售旺 季,与 8 月相比,呈现了明显回升,行业销量同比降幅也比上月有所 收窄,但同比降幅依然较大。自 2018 年 7 月份以来,我国汽车产销量 已连续 15 个月同比下降,其中新能源汽车也连续 3 个月下降,消费动 能仍处于不足状态。
 
二、中国炼油业转型升级加快
 
地炼以“两权”放开为契机加快崛起。截至 2017 底,全国地方炼 厂(不含央企收购或控股的地方炼油企业,去除淘汰能力)的炼油总 能力 1.62 亿吨/年,占全国炼油总产能的 21%,2017 年 34 家地炼共获 原油配额 10563 万吨,2019 年原油非国营贸易进口允许量为 20200 万 吨,前两批已获配额 15310 万吨,涉及约 58 家企业。地炼以获“双权” 为契机,迅速崛起,举措连连:一是补短板,加快建设原油/成品油储 运基础设施、配套深加工能力;二是科技创新,加快油品质量升级, 加快向化工延伸;三是推联合创品牌,成立石油采购联盟,组建山东 炼能集团、浙江石油公司,创“中安石油”品牌加油站;四是上规模 上水平促进炼化一体化发展,民营三大炼化项目均按照炼化一体化进 行设计,另外还有多个千万吨级项目处于前期准备工作。多家地炼进入中国企业 500 强和中国民营企业 500 强,实力和影响力进一步增强。
 
炼化纵深集成一体化趋势显著。当前,我国炼化一体化正从传统 的炼油向乙烯提供原料的简单一体化,向炼油化工纵深集成一体化发 展。2019 年投产或批复的炼油项目均为炼化一体化项目,并严格控制 新增炼油能力、推进落后和低效炼油产能退出,鼓励发展化工新材料、 专用化学品等。2020 年以前,我国计划建成投产的炼化一体化项目(包 括已投产项目)主要有云南石化、华北石化(改扩建)、惠州炼厂(二期)、 大榭石化(改扩建)、恒力石化、一泓石油化工、中科大炼油、盛虹石 化、舟山石化(一期)、其他地炼。2020 年后,我国计划投产的炼化一 体化项目主要有东方石化、揭阳石化、吉雷石化、华锦石化(新建)、 曹妃甸(一期)、西中岛(一期)、上海漕泾。2019 年我国的炼化一体化 企业市场规模较大,大多数企业为大中型企业。从经营主体看,我国 形成了以中石油、中石化为主,中海油、中国化工、中化、中国兵器、 地方炼油、外资及煤基油品企业等多元化市场主体的竞争格局。
 
我国炼油行业发展现状及趋势
 
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