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新基建重点关注的行业

2020-06-14 14:55:55
1、医药
 
公立医院传染科与基层医疗体系有待进一步加强完善。通过这次疫情可以看到省市级的疾控中心的检验能力和设备配置基本达标,但是县级疾控的提升空间还很大。未来在补短板的背景我国将加大投入改造升级我国现有的县级疾控。“软件”上,招入更多专业人才,使疾控的人员更加充足;“硬件”上,改造县疾控,使得每个县疾控都将配备 P2 负压实验室,部分配备 P3 负 压实验室让基层疾控可以处理更多类型的细菌、寄生虫和病毒,从而使得地方疾控可以更快反应与国家疾控做到联动,使国家疾控更快制定相关措施。
 
2、建筑
 
大建筑央企:集中度提升+基建需求回升。
 
3 月 4 日,政治局会议要求,要加快推进国家规划已明确的重大工程和基础设施建设,加快 5G 网络、数据中心等新型基础设施建设进度。2019 年 3 月央视在新 闻报道中曾阐述“新基建”七大领域:5G 基站、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网。
 
《报告》认为新基建主要是两个概念。
 
1)狭义的新基建:科技产业升级为核心的基础设施建设,包括 5G 基站、工业互联网、物联网、车联网、医疗信息等建设,这部分项目有典型的高技术、中长期高回报的特点;
 
2)新一轮的基建补短板:新一轮的基建,和过往 的“旧基建”相比,更加聚焦到以城市轨道交通、城市间高速铁路、生态治理等基建重大项目;并且,在目前“稳增长”需求不断提升的宏观环境下,对比两个“新基建”,“新一轮的基建”对经济的支撑是“狭义新基建”不可替代的。
 
3、机械军工
 
轨道交通:截止 2019 年,我国城市轨道交通营业里程达到 6,730 公里,成长空间广阔。国际一线城市东京、巴黎、伦敦轨道交通占公共交通客运量的比例分别达 86%、70%、 70%;上海、北京仅为 54%和 44%。预计未来我国轨道交通里程仍将保持较快增长。
 
工程机械:
 
工程机械实现“机器换人”,应用渗透率逐渐提高,火神山医院仅用 10 天 10 夜即建设 完成,离不开现场大量工程机械设备的使用;存量设备更新换代成为主导,多因素推动行业销量保持高位;排放标准升级也将促进工程机械更新需求更为集中。
 
因此,在更新需求推动下,叠加环保升级、机器换人、渗透率提升等诸多因素,工程机械行业销量将保持高位,行业周期性大幅减弱。在此基础上,“新基建”的推进进一步提高了工程机械的需求弹性,行业内上市公司将显著受益。
 
工业自动化装备:
 
新型基础设施建设还包括工业互联网。智能制造装备是工业互联网的应用终端, 以工业机器人为代表的智能制造装备将显著受益于工业互联网的发展。
 
低轨宽带卫星通信系统建设:
 
低轨宽带卫星通信系统作为重要的国家空间基础设施,相关建设计划也有望成为新型基础设施建设的重要组成部分。
 
(4)计算机
 
从广义来看,新基建是指与传统的“基建”相区别,主要发力于科技端 的基础设施建设。因此,包括信创、网络安全、医疗 IT、金融 IT 等计算机细分板块,也均属于泛义的新基建范畴。
 
狭义的新基建:大数据中心、人工智能和工业互联网。
 
大数据中心:IT 巨头资本回暖,需求拐点已至。大数据中心是云计算的基础设施。随着云服务收入的快速增长,IT 巨头在数据中心等 IT 基础设施的投入将不断增加。
 
人工智能:智能驾驶有望成为新基建重要一环,人工智能技术作为新一代信息技术的重要分支,近年来一直受到政策的大力支持。其中,智能驾驶是人工智能在汽车行业的重要应用,有望成为新基建的重要一环。
 
工业互联网:2020 年有望成为产业爆发之年。按照政策要求,到 2020 年底,我们要初步建成工业互联网基 础设施和产业体系。由此可见,2020 年将是政策进一步发力的一年。在政策强力 推动下,工业互联网行业有望进入快速增长的阶段。
 
泛义的新基建:信创、网络安全、医疗 IT、金融 IT 等。
 
(5)电子
 
《报告》认为,今年硬件的机会将从科技基建开始,主要体现在 5G 基站建设和半导体晶圆厂投资两条线。
 
(6)通信
 
从宏观层面,信息通信业是全面支撑经济社会发展的战略性、基础性和先导性行业,数字经济新基建的复工复产进程,对于全国企业复工复产工作不仅能产生很好的示范和带动作用,更能起到重要的支撑和保障作用;因此为了更加有效地对抗疫情、提振经济,国内数字经济基建投资有望加码,其中 5G 通信新基建更是首选。
 
同时,5G、通信在疫情防控工作中也的确发挥了重要、积极的支撑作用:当前背景下,一系列新兴数字经济商业模式纷纷落地,网络教育、在线医疗、远程办公 等新业务、新模式、新应用落地生根,驱动新基建消费潜力迅速释放。因此从现需求的角度也证明:5G 建设有望加速,产业链发展将持续向好。
 
(7)电新
 
2020年是“新基建”启动的一年,特高压已经被上升至国家战略层面高度。2020年国网特高压建设全面恢复,国网加快推进13条特高压线路核准、开工、建设,涉及金额约为1965亿元,预计将在2021-2022年迎来营收确认的高峰期。
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