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“新基建”七大领域和相关产业链九大细分领域或迎风口

2020-04-16 13:55:40
3月5日开盘后,特高压、充电桩等板块大涨,在国内产业升级、宏观政策支持背景下,“新基建”板块有望迎来“最美时光”。其中,特高压板块中国西电、平高电气、特别电工、大连电瓷等多股涨停,板块半日成交78亿元,净流入资金超过8.13亿元。
 
(1)5G产业链
 
(2)工业互联网
 
工业互联网平台主要有东方国信、宝信软件;电力物联网主要包括恒华科技、国电南瑞、林洋能源等;网络侧主要是移远通信和移为通信。此外,还有此前热度比较高的东土科技等。
 
(3)特高压
 
东吴证券预计2020年电网投资有望超预期,特高压建设加速,同时在电力物联网、芯片/IGBT、配电网等方面仍有结构性增长,稳基建背景下电网加大投资推动龙头公司业绩好转。推荐国电南瑞,建议关注:长高集团、平高电气、许继电气、炬华科技、国网信通、长缆科技、中国西电、远光软件、林洋能源、海兴电力等。
 
(4)城际高速铁路和城际轨道交通
 
主要包括轨交车辆龙头中国中车、优质零部件公司康尼机电、华铁股份、晋亿实业、晋西车轴、天铁股份和新筑股份等。
 
(5)新能源汽车及充电桩
 
整车及电池涉及宁德时代、比亚迪、贝特瑞等;充电桩涉及众业达、特锐德、万马股份等;新能车ETF里面则广泛地包括了新能源产业链公司。
 
(6)大数据中心建设
 
施工单位主要有包括宁波建工等,服务器方面,浪潮信息、紫光股份等;IDC方面,光环新网、网宿科技等;存储方面主要包括易华录,紫晶存储等;软件方面主要包括蓝色光标等。计算机ETF中包括部分大数据、云计算产业个股。
 
(7)人工智能
 
川财证券认为人工智能已经成为新经济发展的重大引擎,我国在AI领域坚持自主发展,打破国际技术垄断和封锁。建议关注人工智能龙头公司科大讯飞、海康威视、浪潮信息等。
 
(8)物联网
 
5G 的三大应用场景(增强移动宽带 eMBB、大连接物联网 mMTC、超高可靠超低时延通信 uRLLC),其中 mMTC 和 uRLLC 均和物联网相关。
 
(9)北斗产业链
 
东兴证券认为北斗三号系统有望提前建成,国产化和北斗三代军品大规模换装将是国内 GNSS(全球导航卫星系统)行业主要驱动力。预计北斗三号大规模换装订单将于2020年下半年开始,替换过程将贯穿“十四五”。
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