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加快新型基础设施建设 对国内经济稳增长十分重要

光大证券 / 2020-06-18 10:26:10
电气设备板块行情受政策调节明显,且与电网投资节奏相关。回顾20年H1电气设备板块行情,2月,国家电网发布8号文件,明确了十二项改革攻坚重点工作安排。3月,提出包括5G基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网在内的“新基建”,涉及标的应声上涨,市场已反映新基建的阶段性预期。
 
电网投资触底反弹,特高压、充电桩引领投资。1-4月份,全国电网工程完成投资670亿元,同比下降16.5%。新冠疫情对供给端因企业延迟复工产生了一定影响,年初电网投资增速有所回落。4月单月电网工程完成投资305亿元,同比增加1%。2-4月,单月电网工程完成投资同比增速逐步提高。
 
随着疫情延后的电网工程复工和建设加速,以及新基建在电网建设方面的投资拉动,预计下半年电网投资将整体上行。在“新基建”带动下,国家电网初步安排2020年电网投资为4500亿元,比年初计划上调10%,电网投资有望复苏。作为新基建重要部分的特高压、充电桩有望引领电网投资。
 
降电价多次提及,国网面临压力。国务院总理李克强在2020年政府工作报告时提出“降低工商业电价5%政策延长到今年年底”后,国家电网表示坚决执行降电价政策,预计全年减免电费约926亿元。2019年我国全社会用电量结构中,第二产业用电占比69%,相比于占比14%的居民用电,电费支出对企业生产影响较大,电能的经济价值不言而喻,降电费对支持经济发展十分重要。
 
在疫情黑天鹅之后,面临国家经济形势比较复杂的情况,国家电网肩负着降电价与拉投资的双重职责。国网董事长毛伟明多次表态,发挥特高压产业带动力,加快新型基础设施建设。以特高压、充电桩为代表的电力新基建对逆周期大规模投资,带动产业链上下游跟随投资,对国内经济稳增长十分重要。
 
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