“新基建”加码，云计算产业迎爆发
乐晴智库 / 2020-04-26 16:59:16
近日，阿里云宣布未来3年将再投2000亿，用于云操作系统、服务器、芯片、网络等重大核心技术研发攻坚和面向未来的数据中心建设，积极布局云计算新一轮发展周期。此外，国家发改委于同日首次明确“新基建”范围，其中包括了以云计算等为代表的新技术基础设施和以数据中心为代表的算力基础设施。
中国信通院发布的《云计算发展白皮书2019》显示，全球云计算市场规模总体呈稳定增长态势。根据中国信通院的数据，2018年全球云计算市场规模约1363亿美元，预计到2022年，市场规模将达到2733亿美元，2018-2022年实现年复合增长近19%；中国方面，云计算整体市场2018年达到962.8亿元规模，仅占全球市场的10%，预计2022年突破2900亿元，全球市场占比提升至15%，2018-2022年复合增长率为32%，增速远高于全球市场。
根据Cisco统计，全球数据中心流量2016年约为6.7ZB，相当于6.7万亿GB，到2021年有望达到20.1ZB的规模，2016-2021年复合增速预计近25%。数据量和计算量未来都将会呈现出高速增长态势，数据存储、计算和应用更加需要集中化。
在技术进步和市场竞争与整合的推动下，云计算已被视为科技界的下一次革命，成为推动生产进步、革新商业模式的重要技术。基于过去十余年的良好发展态势，云计算将成为企业刚需，跨入繁荣的产业发展热潮。随着5G商用建设步伐加速带来的以人工智能、自动驾驶等为代表的5G新应用的逐步落地，以及国家对“新基建”政策支持的不断加码，行业趋势叠加产业政策，云计算未来发展确定性进一步提升。
云计算是一种IT资源的使用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需的硬件、平台、软件及服务等资源。云计算的核心就是利用以虚拟化为代表的技术进行计算、存储、网络等资源的配置管理和弹性扩展。
云计算对传统IT模式从底层硬件到业务模式的颠覆，改变了芯片、网络、软硬件体系、IT服务等，对企业客户提供按需分配、可计量的IT服务。经历了虚拟化的过度时期，现阶段的云计算已经实现了计算资源在时间/空间两个维度的全面弹性，由云服务提供商在客户需要的情况下随时随地提供灵活计算能力。
当前全球云计算产业生态已经相对成熟，云计算已经形成了较为完善的生态系统，构建了从芯片到终端用户的全产业链链条。
从云计算产业结构来看，主要包括基础设施层（基于国产CPU的基础设施层，如整机、网络、存储等；）、平台与软件层（IaaS层--包括操作系统和云管理平台；PaaS层--主要是通过使用容器环境对应用软件进行微服务化定制封装，使用DevOps理念对云原生应用进行持续部署和集成，使用容器编排工具对容器进行统一集群管理；SaaS层包括政府、金融、电信等各行业业务软件。此外，还包括整个平台的安全管理、运维管理及相应的标准制定遵循）；运营支撑层及应用服务层。
其中基础设施层以底层元件及云基础设备等硬件资源为主，是整个服务稳定的保障；平台与软件层基于基础层，提供工具软件及应用开发平台，是行业创业、创新之源；运营支撑层处于产业链中游，起到规划、咨询、整合、安全等辅助作用；应用服务层包括云终端及云应用服务两方面，是产业不断壮大的动力所在。
相比于传统IT产业链，云计算产业链上游和下游基本没有变化，但是中游发生了很大的变化。上游主要为基础设施供应商，提供各类服务器、网络、存储等硬件设备，下游主要为政府、企业、个人等消费终端。中游参与者企业众多，按照所提供的服务不同分为三层（IaaS、PaaS、SaaS）。相比于传统IT采购模式，云计算可以降低企业客户成本，优化中下游议价能力。
上游企业提供底层硬件设备及基础设施，包括IDC以及服务器、网络设备、存储设备等核心设备，同时也涉及光纤、光模块等关键元器件，电源、机架、空调等周边辅助设备。
上游主要厂商：
光芯片：IQE、三菱电机、联亚等；
光模块：中际旭创、新易盛、光迅科技、AAOI、FIT等；
服务器：浪潮、联想、华为、新华三等；
交换机：思科、华为、HPE、Arista、新华三、锐捷网络等；
中游企业提供软件基础设施、平台及应用相关服务，即IaaS（基础设施即服务）、PaaS（平台即服务）、SaaS（软件即服务）。
云计算模式的兴起使得大型互联网云厂商开始持续布局云计算领域，加大云基础设施的建设力度，全球云计算子市场中，SaaS市场规模占比最大，约为60%，而IaaS市场增速最快，2018年为28.5%，其次为PaaS。
中国SAAS市场增长远快于全球发展，目前应用端仍是管理型居多。中国SaaS市场有望保持较快增速，SaaS服务以应用型的CRM、ERP、办公套件为主。
中国IaaS市场规模高速增长，且市场占比逐年提升，中国云计算市场正在高速成长期，对于需要有大规模资金投入的IaaS，行业集中度较高，有较高的壁垒和护城河，巨头更愿意早期投入IaaS，所以中国云计算市场现在以IaaS为主。而美国是相对更发达的云计算市场，对于产品标准化程度高，使用范围更广的SaaS发展更为迅速，美国SaaS细分行业出现较多龙头。
中游主要厂商：
IaaS：亚马逊 、微软、阿里、腾讯等；
PaaS：亚马逊 、Salesforce、红帽、IBM等；
SaaS：Salesforce、Adobe、Slack、金蝶等；
IDC：万国数据、DLR、数据港、光环新网、世纪互联等。
IDC位于云计算产业链的IaaS层，向上采购温控、柴油发电机、机柜、电源等基础配套设施；向下游互联网企业、云计算厂商、政企等单位等客户提供IT基础设施服务。2019年，中国IDC产业市场规模预计达到1560.8亿元，正式进入产业4.0阶段。
下游客户则包括企业及个人用户，其中企业用户仍以互联网厂商为主。随着云计算的发展，政府、金融、电信等各个行业都在逐步从传统信息系统“烟囱式”的建设方式向私有云、公有云环境进行迁移。
云计算的兴起和扩张带动IAAS/SAAS等云计算市场的发展，直接驱动数据中心云流量的快速增长。对于云基础设施的需求大幅提升，主要包括对数据的计算、存储、传输/互联、安全等，对应的设备即为服务器、交换机、路由器、光模块、防火墙等。
此外，行业解决方案包括云安全、云视频、云游戏、软件应用等需求同样提升，企业应用的多样化和企业云化趋势增强，进一步加大了对云基础设施的需求。
根据思科数据，预计2016-2021年全球数据中心云流量CAGR为26.6%，至2021年达到19.5 ZB per YEAR，但传统数据中心流量仅有4.8%的复合增长。
在全球市场格局方面，根据SynergyResearch Group公布的数据，从2018年第四季度及全年的全球云基础设施服务市场数据排名看，在亚太市场份额上，亚马逊AWS稳居第一（24.1%）、紧随其后的是阿里巴巴（15.9%）和微软（11.1%）。
另外，在2019财年Q4的全球云基础设施服务市场数据排名上，AWS依旧保持第一。在全球市场份额上，亚马逊AWS相当于其后四个对手微软、谷歌、IBM和阿里的总和。
在国内，由于政策、信息安全以及本地应用习惯等原因，阿里云当前占据了最大的市场份额。
国内IAAS市场增速高于全球，据IDC统计，阿里云在中国云计算市场居于第一名的领先地位，阿里云占据接近一半的份额。处于明显领先的地位。从全球市场上，阿里云全球公有云市场份额第三，已超过Google、IBM的云业务。根据WIND，中国云计算龙头阿里巴巴云计算相关收入2019年前三财季为278亿元，同比增长63.75%。
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