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李宇辉:“新基建”与“新企服”

陆家嘴杂志 / 2020-06-18 10:18:34
近几年企业服务的投资一直很热。去年很多投资机纷纷转到企业服务领域。磐霖在5年前(2015年投资屏芯科技)就布局并持续深耕企服领域。经过五年时间,我们先后投出了共轨之家、因士科技、图漾科技、易买工品、锱云科技等20多家公司,超过四分之三的投资在A轮进入,超过三分之二的企业在一年以内获得后续多轮融资。
 
李宇辉:“新基建”与“新企服”
 
我们不是 “赛道型”投资打法,而是以“主题驱动”,即基于对中国企业降本增效、产业转型升级的深刻理解,紧密围绕“消费供给端的数字化、智能化改造的企业级服务”这样一个主题来展开投资布局。
 
事实上,To B的投资,或者说企业级服务已经很多年了,而传统的企业级服务面对最大的问题,从投资的角度看,是估值提升空间的问题。
 
从商业模式来看,传统企服侧重于降低成本,即降本增效,提升信息的传递及办公效率。新企服的着力点是提升企业的价值,或者是增强企业的经营效率,帮助企业实现智能化升级与发展。
 
从投资的角度来看,新企服定价的基础发生了很大变化,有效地打开了价值空间。
 
新基建加速新企服发展
 
今年,企服领域的投资变得更热。根据投中信息的相关数据五个多月以来,发生的狭义上企服融资事件超过了400起,占到同期整个行业投融资数量35%以上。
 
今年年初,“新基建”概念横空出世,这一波新的企服投资浪潮和新基建密切相关。
 
工业和信息化部在3月印发《关于推动工业互联网加快发展的通知》,提出要加快新型基础设施建设,加快国家工业互联网大数据中心建设,鼓励各地建设工业互联网大数据分中心等。
 
5月22号,新基建写入2020年政府工作报告,正式上升到国家战略层面,奠定了未来产业方向的技术基础。官方明确其范围界定。一时间,围绕工业互联网和5G、大数据中心等核心技术的新基建成为热词,刺激并引发了企服领域由传统企服向新企服进化的一波投资浪潮。
 
新基建不是一个新的概念。过去几年5G、工业互联网、大数据等相关的技术创新以及商业模式创新一直在进行。只不过今年关于新基建的官方政策,代表了国家层面对于前几年技术和模式创新的肯定。
 
这一波与新基建有关的企业级服务,不同于过往传统的企业级服务。新企服更加注重数据的深度应用、技术的场景落地,以及产业的改造。
 
对比传统企服和新企服:传统企服是基于移动互联网、云计算等技术,服务于企业的浅层经营管理,比如信息采集、传输、描述、统计等基础数字化服务。一个典型的应用场景就包括了CRM、OA、HR、视频会议、信息安全等,解决的是企业降低成本,以及提升信息传输效率的问题。
 
新型的企业级服务意味着什么?
 
首先,它是基于AI、大数据、物联网等新型的技术,解决企业的智能判定、控制、预测、决策等问题。它提升的是企业智能化升级和发展的效率,典型场景包括供应链的优化、工艺参数优化、缺陷检测、预测性维护、生产调度、运营决策等,
 
其次,新企服是传统企服的深化,两者有传承递进关系,新企服是以数据为基础,从浅层管理向深层运营渗透,包括供应链、运维、生产、产业协同。
 
传统的企服经历了从数字化向智能化发展的过程。新企服是从浅层管理向深层运营渗透,数字化和智能化改造从销售端向供应链、运维、生产、产业协同方向发展。
 
新基建与新企服相辅相成
 
新基建助推新企服实现数据深度应用,触达场景,落地技术应用;新企服依托于新基建的底层技术能够进一步重塑中国诸多产业生态,重构价值链,催生更多的商业模式。
 
新基建就像修建起高速公路;新企服通过这条高速公路来展开数据的深度应用,触达各个场景,帮助技术应用的落地。
 
新企服依托于新基建的底层技术,重塑了中国诸多的产业生态,重构价值链,甚至催生出更多的商业模式。这一点跟传统的企服,作为一种工具型的角色有着天然的差别。
 
基础设施对于新经济与范式的刺激和推动,最具代表性的可以说是美国上世纪推的“信息高速公路” 战略。上世纪50年代,美国的高速公路网的建设,促进了美国经济差不多20年的高速发展。
 
美国前总统克林顿在1992年提到,“要想美国经济重新繁荣,必须要建设新一代的信息高速公路。”美国花了巨资,让电信光纤进入家家户户,就奠定了互联网的基础设施,同时也成就了大批服务于C端的互联网科技企业,如雅虎(1995年成立)、亚马逊(1995年成立)、谷歌(1998年成立)等。
 
对于中国来说,新基建就是新时期为未来的智能商业社会搭建的高速公路。
 
新基建里信息基础设施具有最大效能。我们称之为“新一代数字基建”,包括以 5G、IoT、工业互联网为代表的通信网络基础设施,以人工智能、云计算、区块链等为代表的新技术基础设施,以数据中心、智能计算中心为代表的算力基础设施等。
 
随着这些数字新基建的建成、完善和推广,大数据等技术的落地有了非常重要的土壤。新企服公司有了更多作业的基础。新企服一定是基于数据的深度应用,不管从数据源、数据的连接层、数据模型,到各种数据的深度加工、整理以及跟场景的具体应用,都构成了数据的深度应用,所以它可以触达更多的场景落地,解决企业深层的智能控制、决策、预测等问题,从而实现企业的管理、生产体系经营上的智能化改造,赋能整个产业。
 
反过来说,新企服可以借助新基建,实现实时地更新或跟进供需,并指导供需生产、运输等各个环节,把产业链条整体的供需关系整体地描绘出来。这就是新企服给整个产业生态带来的重大意义。
 
没有新基建,新企服成为无源之水,新基建带来新企服更多的成长空间和土壤。
 
另外,基于新基建的技术网络,新企服可以协调产能、产业链、流动效率构成的整个圈层,更提高产业链的流转效率,甚至衍生出新的商业模式。
 
如何投资新企服
 
磐霖资本是怎么投新企服的呢?
 
我们以数据深度应用的视角来展开投资布局。新企服投资的核心逻辑是技术引领的数字化,以及数据的深度应用带来的产业生态、核心价值链的重构。新企服的投资可以围绕数据流转的脉络进行展开,投资机会就分布在产业链的各个环节数据深度应用层面。不同行业里面,按照这样的思路就可以找到很多可投标的。
 
我们认为消费供给端的新企服内生动力更强,爆发力更强,是目前VC投资最佳的标的主题和领域之一。
 
磐霖资本目前在消费供给端,销售端、供应链运维到生产环节都有布局。基于数据本身流动的途径,我们在数据采集、应用也有布局。
 
新企服投资案例
 
下面我举两个磐霖投的两家代表性企业。
 
第一家是某工业互联网公司。专注于机加工行业和3C半导体行业,用自己研发的硬件把客户的生产设备联成网络,透过网络源源不断的读取各类生产数据,把所获取的数据清洗整理,结合自有的模型算法分析后再输出建议给到客户,帮助客户实现产能数字化,设备的智能化运维,提升产能利用率、工艺良品率。他们的网络如今不仅在客户内部铺设,更是沿着客户的产业链上下游延伸,聚合更多的数据,发挥更大的作用。随着所有的企业,或者说在某一个工业区里面的企业,相同行业的企业,相同的设备铺入以及相应数据的采集,构成了上下游、同一个园区数据的连通。甚至可以对接海外的订单,实现产能的海外输出。
 
它是一个典型的新企服公司,不仅仅提供一种工具,更是把数据反哺到行业,重构行业的价值链,重构生态。
 
第二家企业是某智慧养殖物联网公司,利用研发的软硬件,布局到养殖企业,采集动物身份、体重、喂养信息等数据,为下游客户提供生物确权、管理、精准饲养、健康检测等一系列的数字化解决方案。它不仅帮助上下游企业进行数字化的管理,还可以指导整个的消费产业链,构成了跟消费息息相关的数字化链条。
 
磐霖资本认为,以新基建为代表的技术将会深刻地影响到国民经济的各个环节。新企服也必将成为巨大的蓝海市场,新的巨头将诞生于新企服领域。中国真正意义上的企服创业及投资才刚刚开始,这一波创新或者变革将更为持久。磐霖资本将继续深耕在这个领域里面,希望为这个行业、为中国的产业转型做出我们自己的贡献!
 
(本文系磐霖资本创始主管合伙人、董事长李宇辉在“第14届中国投资年会·年度峰会”中的发言,有删减编辑。)
 
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