科技进步以及冷战后基本稳定的国际秩序，共同推动了国际产业转移与要素重组，造就了过去几十年国际产业链、供应链的分工格局。随着国际格局的演化和国际竞争的加剧，特别是受自然灾害、新冠肺炎疫情、俄乌冲突升级、局部战争动乱的影响，全球供应链风险的溢出效应凸显。全球供应链断链与产业链供应链重构同步出现，直接影响目前世界经济和产业结构的稳定性，并由此打破大国博弈中斗而不破的局面。世界经济和全球产业链供应链建立在多元、多层、多样、多维度相互嵌套、相互依赖和相互支撑的基础上：西方特别是欧洲对俄罗斯的能源依赖，西方对中国的市场依赖，中俄对西方的科技及高端设备依赖；国际贸易从以最终产品为主转向以中间品为主，中间品既是连接产业链、供应链的客观需要，是全球产业布局相互嵌套的必然结果，也是当今世界冲突中弹性或投鼠忌器的硬约束。

 

近年来，推动产业链、供应链断链或重构，是逆全球化运动中最具标志性的浪潮。三大因素正在发酵：一是疫情因素，疫情严重的国家生产流通尚未完全恢复或者反弹，产业链、供应链受阻；二是美国以及欧洲一些国家，正在持续推动缩短供应链和供应链的重构，现在已进入实质性的实施阶段；三是俄乌战争和战争结束后留下的“战争后遗症”，对正常的生产生活造成了严重冲击。美国政客带头，一些国家紧跟，以各种方式切断和重构产业链、供应链，力图争夺在产业链供应链方面的全球领导力。

 

2021年，美国拜登总统签署了关于其供应链的14017号行政命令；2022年2月24日，白宫发布《拜登和哈里斯政府计划在2022年振兴美国制造业和确保关键供应链安全》，主要内容是加强美国供应链的弹性、安全性和可持续性，确保美国仍然是世界上最具生产力和创新性的国家。美国将根据《购买美国法案》进行新改革，加强其关键商品制造，白宫管理和预算办公室将发布一项新的“购买美国货”规则，创建一个符合提高价格偏好条件的关键产品的新类别，允许联邦政府为对政府供应链弹性战略至关重要的关键国产产品和组件支付额外溢价。美国国会在《美国创新与竞争法案》和《竞争法》的基础上，将通过全面竞争力立法的最终版本，除了供应链中断工作组（SCDTF）统筹和协调机构间合作，以应对供应链中断外，联邦政府正式将供应链复原力制度化。美国能源部2月24日发布《保护供应链以实现清洁能源转型战略》，包括增加本国原材料供应扩大本国制造能力；增加清洁能源部署；吸引熟练的美国清洁能源劳动力；增强供应链信息和决策能力等。拜登总统亲自在白宫召开了几次全球供应链头部企业会议，动员这些企业到美国投资，台积电已答应在美国建设6个工厂，英特尔准备投资1000亿美元在美国建造半导体工厂。美国商务部则直接要求处于半导体产业链高端的头部企业，45天内向美国提交全部客户信息。以美国为首的一些国家切断产业链并且“去中国化”，已经进入实操阶段。3月20日，美国参议院通过了《2022年美国竞争法案》，将斥资520亿美元对半导体产业进行补贴，同时投资450亿美元强化高科技产品供应链。3月28日，美国政府推出了一项代号为Chip4的新计划，提议成立一个由美国、韩国、日本、中国台湾地区组成的“芯片四方联盟”，参与的企业包括美国的应用材料、美光、英特尔、博通、高通，韩国的三星、SK海力士等，日本的东芝、瑞萨、东京电子等，中国台湾地区的联发科、台积电、日月光等。美国正在集合一切可以集合的力量，力图重构并巩固在全球半导体产业的地位，补上制造短板，一举将中国大陆逐出全球半导体产业链。美国还将通过美墨高级别经济对话，制定一份参与跨境供应链关键部门的联合清单和程序，以便在发生危机时保持供应链的连续性。美国一墨西哥一加拿大协议的竞争力委员会还将确定供应链的基本行业和有效方法，包括通过信息共享活动提供意见和建议，确定优先项目和政策。

 

此外，欧盟2022年2月8日发布了《芯片法案》，计划投资430亿欧元建立欧洲芯片产业的优势。日本把推动半导体行业的发展作为国家重大战略，出台《经济安保法案》，加速构建不依赖中国的供应链，确保半导体电池等重要物资的稳定供应，对于重要技术设施设备实施事先审查尖端技术研发、专利非公开等四大支柱内容，事前审查制度将涵盖电气、铁路、金融等14个行业。全球重构产业链、供应链成本巨大，据美国半导体行业协会研究数据，美国要重构完整的半导体产业链，至少需要投资4000亿至5000亿美元。与此同时，由于成本驱动、疫情反弹等原因，一些产业链供应链在加快向东南亚地区转移。2022年一季度，越南货物出口额为891亿美元，同比增长13％；3月越南货物贸易出口340亿美元，增长46％，已超过深圳的240亿美元，正在追赶广东全省580亿美元的出口额。

 

疫情中全球集运供应链始终处于紧绷状态，俄乌冲突又加剧了这一紧张局面，特别是加剧了国际物流风险。这一地区国际航运受到极大冲击，黑海和乌克兰港口的作业停滞，大宗商品特别是粮食和工业产品的集装箱运输停止，严重影响港口正常运作和地区经济发展。由于俄乌冲突和西方国家制裁抑制了特定地区的经济活动和俄乌地区大宗商品贸易及散货、原油运输，海运保险已将部分临近海域排除在战争险之外。2022年3月1日，全球前两大集装箱航运公司荷兰马士基和意大利地中海航运同时宣布，除食品、医疗和人道主义用品外，暂停其他所有进出俄罗斯的货物预订服务。德国赫伯罗特、法国达飞轮船和日本海洋网联船务，暂停俄罗斯货物的预订服务，以应对美国和欧洲对俄罗斯的制裁。根据Alphaliner的数据，这5家运营商总运力占全球市场的近60％。油轮行业的许多公司拒绝装载俄罗斯石油货物，尽管制裁并未要求他们这样做。从集装箱、油轮到干散货和天然气运输，暂停对俄罗斯业务的公司将影响到所有航运部门，为应对局部战争风险，后续班轮公司或将优化贸易航线，增加比雷埃夫斯港或西北欧港口相关的替代性航线。乌克兰和俄罗斯的黑海和亚速海水域已被添加到高风险区域，而该水域的港口是粮食和煤炭的主要贸易枢纽。由于俄罗斯、乌克兰在全球金属生产中处于重要地位，在很大程度上参与了全球基本原材料的出口和制造，如镍、钛、钯等重要的制造业用金属，受其影响的行业包括半导体、汽车、航空等。例如，波音、空客等飞机和航空发动机制造商需要钛，而钯则用于汽车排气系统、电极和电子产品，镍可被用于制造不锈钢和电动汽车电池。

 

作者：陈文玲 中国国际经济交流中心总经济师 文章来源：长安街读书会