重塑世界能源格局 为未来能源发展趋势带来新动向
经济日报 / 2022-09-30 11:47:03
据了解，在新一轮工业革命与碳中和愿景下，能源行业将呈现以下特点。一是加速向清洁低碳发展。预计到2060年我国非化石能源在一次能源消费中占比将达80%以上。二是由资源、资本主导向技术、资本主导转变。能源行业发展趋势将呈现“四个必然”特征，能源基础设施必然加速升级、传统能源必然高质量发展、能源技术体系必然加快创新、新一轮材料革命必然提速。能源转型所需的稀有材料、关键矿产资源将供不应求，未来能源地缘政治焦点可能由油气转移至铜、锂、镍等金属上。三是能源基础设施智能化、灵活化升级。大数据、云计算、物联网、移动互联网、人工智能、区块链与能源生产、运输和贸易等深度融合，系统灵活性与可靠性显著提升，数字化、智能化产业规模化发展，能源设施无人化、自动化特点将更加凸显。
今年年初爆发的俄乌冲突深刻影响国际关系，世界能源格局正在重塑，为未来能源发展趋势带来新动向。
需求方面，2021年全球能源需求已反弹至新冠肺炎疫情前水平，逆转了2020年由于疫情原因出现的短暂下滑。但在疫情恢复、经济疲软等因素影响下，今年石油需求复苏缓慢。受高气价影响，部分天然气需求将转为石油需求。
供应方面，美国能源信息署预测2022年美国原油产量无法回到疫情前水平。OPEC实际产量继续低于协议目标，且增产空间有限。俄罗斯油气产量受制裁影响下降。伊核协议达成尚需时日，伊朗产能难以快速恢复。国际油气市场供需紧平衡预计将持续到年底。
价格方面，今年上半年，布伦特原油均价为105美元/桶，比2021年均价上涨48%。欧洲天然气现货8月均价为68.8美元/百万英热，环比上涨33.8%，同比上涨346%；东北亚液化天然气现货8月均价为49.0美元/百万英热，环比上涨31.2%，同比上涨191%。欧洲地区电价也不断刷新历史纪录。高电价或迫使部分行业大规模减产甚至停工，未来终端用户可能继续面临不断上升的通胀压力。
贸易流向方面，随着欧洲油气消费占比的下降，预计更大比例的独联体、中东油气产量将出口至亚太地区。受俄乌冲突影响，欧美联盟进一步强化，美国已成欧洲第一大液化天然气进口来源。俄罗斯“东向”能源战略加速，流向美欧油气量快速下降，流向亚太油气量不断上升。
从短期来看，能源安全成为各国优先议题。法国、荷兰、奥地利等国正在计划或已经重启关闭的煤电厂。德国最后三座核电站将延期关闭，或将保持并网发电至2023年。
从中期来看，油气仍将维持全球主体能源地位。石油在交通燃料和化工原料中的地位难以取代，天然气在新能源时代可起到良好的调节补充作用。据中国石油集团《世界与中国能源展望》报告数据显示，油气在2040年前仍将维持世界主体能源地位，占一次能源比重保持在50%左右，2040年后油气占比将下降，到2060年降至23%。化石能源投资愈加谨慎。今年上半年，国际石油公司利润暴增，但石油公司投资意愿并未相应增加，多数巨头选择谨慎行事。考虑到油气产量年均7%左右的递减率，投资不足或将引发未来阶段性供应不足风险。
受疫情、俄乌冲突、制裁与反制裁、OPEC政策等因素影响，国际能源价格波动愈加频繁，经济运行充满不确定性。前期宽松货币政策溢出效应作用明显，大宗商品价格高位震荡，供需失衡加剧，各国通胀压力显著增大；多国经济陷入滞胀，流动性进一步收紧，欧元区二季度GDP增速低于预期，7月欧央行加息50个基点，将推升经济衰退预期；国际货币基金组织下调2022年全球经济增速0.4个百分点至3.2%。
从长期来看，能源进入高成本时代。能源消费国更加注重安全而非单纯的效率，加大油气储备和本国油气生产，安全成本增加。碳税等环境成本不断提升，增加化石能源开采、运输以及使用成本。国际石油公司的上游温室气体排放强度集中在30千克二氧化碳/桶油当量。若碳价按照100美元/吨计算，桶油开采成本将上涨3美元。地缘政治格局更加复杂，油气贸易资源流向由市场主导转为政治主导，资源配置效率下降。欧洲不得不逐渐舍弃价格较低的俄罗斯管道天然气转而购买价格较高的液化天然气。发达经济体纷纷进入货币政策紧缩状态，通胀“高烧难退”，主要发达国家央行接连释放“强鹰”信号，作为传统的资金密集型产业，能源行业的资金成本也将随之提高。
作者：王震 中国海油集团能源经济研究院院长
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